Leistungs-Kategorien

Fasse deine Lager-Kostenpositionen für die Mandanten-Abrechnung in Kategorien wie Lagerung, Handling und Versand zusammen.

Leistungs-Kategorien fassen die Kostenpositionen auf deiner Mandanten-Abrechnung zusammen, zum Beispiel „Lagerung“, „Handling“ oder „Versand“. Auf der Abrechnung bekommt jede Kategorie eine Summenzeile, die einzelnen Positionen stehen in der Einzelaufstellung darunter. Kategorien richtest du je Lager ein.

Lege deine Kategorien zuerst an – fast jede Kostenvorlage fragt nach einer Abrechnungs-Kategorie.

Screenshot: Liste der Leistungs-Kategorien mit einigen Beispiel-Kategorien (Storage, Handling, Shipping) und dem Button „Kategorie anlegen“

Bevor du startest

Dein Benutzer braucht im Rechte-Baum die Rechte für die Kosteneinstellungen und die Leistungs-Kategorien – frag deinen Administrator.
Wähle oben rechts in der Lager-Auswahl das Lager, für das du abrechnen willst. Kategorien gehören immer zum ausgewählten Lager.

Schritt für Schritt

Öffne WMS › Einstellungen › Kosteneinstellungen › Leistungs-Kategorien.
Klicke auf Kategorie anlegen.
Gib einen Namen ein und, wenn du magst, eine Beschreibung.
Klicke auf Speichern. Du siehst die Meldung „Die Kategorie wurde angelegt“.

Screenshot: Formular „Kategorie erstellen“ mit ausgefüllten Feldern Name und Beschreibung

Ordne die Kategorie in deinen Kostenvorlagen über das Feld Abrechnungs-Kategorie zu, zum Beispiel in den Auftragskosten oder den Lagerplatzkosten.

Kategorie bearbeiten: Klicke in der Liste auf den Stift-Button, ändere Name oder Beschreibung und speichere.

Kategorie löschen: Klicke auf den Mülleimer-Button und bestätige die Frage „Soll die Kategorie wirklich entfernt werden?“.

Screenshot: Zeile der Kategorienliste mit hervorgehobenem Stift- und Mülleimer-Button

Felder und Optionen

Feld	Bedeutung	Pflicht
Name	Name der Kategorie. Er erscheint als Summenzeile auf der Mandanten-Abrechnung.	ja
Beschreibung	Interne Beschreibung für dich und dein Team.	nein

So erscheinen Kategorien auf der Abrechnung

Jede Kategorie bekommt eine Summenzeile mit dem Hinweis „Siehe Einzelaufstellung im Anhang“.
Unter der Zusammenfassung hat jede Kategorie ihre eigene Einzelaufstellung mit allen Kostenpositionen dieser Kategorie.
Kostenpositionen ohne Kategorie landen unter Sonstiges.

Screenshot: Vorschau der Mandanten-Abrechnung mit einer Summenzeile je Kategorie und der Einzelaufstellung der Kategorie „Storage“

Gut zu wissen

Verwende für deine Versand-Kategorie einen Namen, der „Versand“ enthält: Wenn du Versandkosten in die Versandkosten-Matrix importierst, werden neue Einträge automatisch der Kategorie zugeordnet, deren Name „Versand“ enthält.
Bevor du eine Kategorie löschst, ordne die Kostenvorlagen, die sie verwenden, einer anderen Kategorie zu. Sonst landen deren Positionen womöglich unter Sonstiges.
Auch VAS erfassen und VAS-Vorlagen verwenden diese Kategorien.

Meldung	Ursache	Lösung
Die Kategorie wurde angelegt / aktualisiert / gelöscht	Die Aktion war erfolgreich.	–
Eine Kostenposition erscheint unter „Sonstiges“	Die Kostenvorlage hat keine Kategorie.	Öffne die Vorlage und wähle eine Abrechnungs-Kategorie.